Consulta patrimonial
200 € sin IVA
- Presentación de su situación
- Identificación de sus objetivos prioritarios
- Orientación hacia el acompañamiento adecuado
Honorarios
Una relación clara.
Un asesoramiento transparente.
Cada misión se define con precisión. Su alcance, entregables y remuneración se presentan antes de cualquier compromiso.
Balance patrimonial
Importe fijo según el estudio del expediente
- Estudio de activos, pasivos y flujos
- Clarificación de los objetivos
- Entrega de una hoja de ruta estratégica
Misión especializada
Importe fijo según el estudio del expediente
- Fiscalidad patrimonial
- Inversión o jubilación
- Protección o transmisión
Honorarios. Las modalidades aplicables a cada acompañamiento se presentan previamente y se formalizan en los documentos entregados al cliente.
Desarrollo
Claridad en cada etapa.
01 · Intercambio
Identificar
Su necesidad y sus objetivos prioritarios.
02 · Marco
Formalizar
Misión, documentos, entregables y remuneración.
03 · Análisis
Construir
Un estudio adaptado a su situación.
04 · Restitución
Decidir
Orientaciones claras y fundamentadas.