Consultation patrimoniale
200 € HT
- Présentation de votre situation
- Identification de vos objectifs prioritaires
- Orientation vers l’accompagnement adapté
Honoraires
Une relation claire.
Un conseil transparent.
Chaque mission est définie avec précision. Son périmètre, ses livrables et sa rémunération sont présentés avant tout engagement.
Bilan patrimonial
Forfait selon l’étude du dossier
- Étude des actifs, passifs et flux
- Clarification des objectifs
- Restitution d’une feuille de route
Mission spécialisée
Forfait selon l’étude du dossier
- Fiscalité patrimoniale
- Investissement ou retraite
- Protection ou transmission
Honoraires. Les modalités applicables à chaque accompagnement sont présentées en amont et formalisées dans les documents remis au client.
Déroulement
Clarté à chaque étape.
01 · Échange
Identifier
Votre besoin et vos objectifs prioritaires.
02 · Cadre
Formaliser
Mission, documents, livrables et rémunération.
03 · Analyse
Construire
Une étude adaptée à votre situation.
04 · Restitution
Décider
Des orientations lisibles et justifiées.