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Estruturar a sua fiscalidade
Imposto sobre o rendimento, fiscalidade da poupança, imobiliário, mais-valias, transmissão e situação do dirigente: uma análise global ao serviço dos seus objetivos.
Conselhos patrimoniais
Compreender hoje.
Decidir com confiança.
Referências pedagógicas para esclarecer os temas essenciais da sua organização patrimonial.
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Dar direção à sua poupança
Alocação financeira, seguro de vida, capitalização, reforma, diversificação e gestão do risco: construir uma estratégia coerente e duradoura.
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Preservar o essencial
Previdência, proteção do cônjuge, seguro de crédito, cláusulas beneficiárias e cobertura profissional: preservar os equilíbrios essenciais.
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Organizar rendimentos futuros
Projeção do nível de vida, poupança reforma, ativos financeiros, imobiliário e decisões de fim de carreira: preparar com método.
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Preparar o futuro familiar
Doação, seguro de vida, desmembramento, proteção do cônjuge e transmissão da empresa: exprimir as suas vontades com clareza.
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Articular privado e profissional
Remuneração, proteção social, tesouraria, reforma, cessão e transmissão: acompanhar globalmente o património do dirigente.
Perguntas frequentes
As primeiras referências.
Quando iniciar uma abordagem patrimonial?
Em cada etapa significativa: investimento, evolução familiar ou profissional, preparação da reforma, transmissão ou estruturação fiscal.
Como se inicia o acompanhamento?
Através de uma consulta destinada a compreender a sua situação e a determinar a missão mais adequada.
O gabinete acompanha o imobiliário locativo?
Sim, no âmbito de uma missão definida: leitura patrimonial, análise fiscal, simulações e organização dos documentos justificativos.